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【13:50 中國中鐵(601390)：22Q2新簽降速 增長質量、彈性、活力均值得期待】 7月26日給予中國中鐵(601390)買入評級。 基建多元化，加碼水利水電工程，增長有質量有活力，維持“買入”評級2022/5/13 公司公告擬收購云南信增稀有的滇中引水公司33.54%股權，交易完成后，公司及全資子公司合計持有滇中引水公司53.37%股權，納入公司合并報表范圍。公司基建業務多元化轉型升級再進一步，或牢牢把握“十四五”水利投資加速的機遇，將水利水電工程打造為第二增長曲線。經濟承壓背景下繼續看好基建投資向上彈性，同時公司“十四五”規劃將聚焦主責主業，以推動高質量發展為主題，以推動轉型升級為主線，看好公司增長質量穩步提升。同時股權激勵進一步激發公司增長活力，維持公司22-24 年盈利預測為318/353/409 億元，yoy 分別為15%/11%/16%。維持公司22 年7x 目標PE，維持目標價9.00 元，繼續維持“買入”評級。 風險提示：基建投資增速不及預期、工程訂單結轉不及預期、疫情影響超預期、收購云南省滇中引水公司股權事項存在不確定性 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次審慎增持評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。 【13:15 東威科技(688700)2022年中報點評：業績增速快于營收 持續看好公司中長期發展】 7月26日給予東威科技(688700)買入評級。 風險因素：若PCB 行業增長放緩或電鍍設備技術變革，對公司VCP 產品造成沖擊的風險；公司傳統業務競爭加劇的風險；PET 鍍銅膜的產業化進程不及預期，影響公司水平鍍膜設備發展前景的風險；公司新客戶開拓的風險；應收賬款金額較大的風險；公司光伏領域專用設備產業化進展不確定性的風險。 投資建議：應用場景縱深發展、中高端PCB 制造東升西落以及PCB 產業升級和傳統電鍍設備更新是保障PCB 電鍍設備中長期需求的三重動力。當前，長期研發投入積累的技術優勢，以及柔性化生產賦予公司在PCB 電鍍設備領域的核心競爭優勢。同時，立足于公司深厚的電鍍技術儲備，進軍新能源電鍍設備領域是自然延伸?？紤]到鋰電鍍膜設備技術較高壁壘，公司作為最先量產水平鍍膜設備的廠商，伴隨募投項目產能逐步釋放，預計其先發優勢將打開第二成長曲線?？紤]磁控濺射卷繞鍍膜設備（鋰電鍍膜設備的配套設備未來收入貢獻），上調公司2022-2024 年歸母凈利潤預測至2.15、2.93 和3.36 億元（原值分別為2.14、2.81 和3.17 億元），對應同比增速為33.53%、36.27%和14.74%，對應EPS 預測為1.46、1.99 和2.28 元。綜合考慮公司業績成長性具有較高確定性、公司在電鍍設備領域的龍頭地位、公司在鋰電鍍膜領域較強的先發優勢以及光伏設備領域的期權價值等，采用分部估值法估值，該機構預測公司2022 年傳統業務合理價值55 億元，新能源鍍膜設備約119 億元（考慮磁控濺射卷繞鍍膜設備，通常三臺鍍膜設備需要搭配兩臺磁控濺射設備，該機構測算單GWh 設備量價值從3500 萬元可提升至6000 萬元以上），光伏專用設備期權價值約40億元，合計合理市值約214 億元，對應目標價145 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次跑贏行業評級、1次增持評級。 【11:40 心脈醫療(688016)：25億再融資項目發布 有望全面提升血管介入綜合競爭力】 7月26日給予心脈醫療(688016)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計2022-2024 年公司收入9.34、12.74、16.85 億元，同比增長36%、36%、32%，歸母凈利潤為4.15、5.73、7.54 億元，同比增長31%、37%、32%，對應EPS 為5.76、7.96、10.48。目前公司股價對應2022 年31 倍PE，考慮到公司是國內血管介入龍頭企業，競爭優勢顯著，未來有望憑借一系列主動脈以及外周介入創新產品維持高增長態勢，維持“買入”評級。 風險提示事件：新產品研發風險、市場競爭加劇風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。 【11:40 復星醫藥(600196)：獨家商業化首個國產新冠口服藥 有望獲得可觀收益】 7月26日給予復星醫藥(600196)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮到公司多款生物類似藥進入放量期，疊加復必泰、Cart 等貢獻新增量，該機構預計 2022-2024 年營業收入分別為445、506、599 億元，同比增長14.17%、13.70%、18.23%；歸母凈利潤分別為億元58、74、92 億元，同比增長22.87%、27.02%、24.12%。公司是國內創新藥龍頭企業之一，創新藥進入集中收獲期、主業結構性改善重回增長，維持“買入”評級。 風險提示：外延并購不達預期；新藥研發失敗的風險；化學仿制藥帶量采購降幅和范圍超預期的風險。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次增持評級、1次審慎增持評級。 【11:30 順網科技(300113)：流量及技術積累助公司元宇宙場景落地】 7月26日給予順網科技(300113)買入評級。 盈利預測與投資評級： 該機構預計2022-2024 年公司EPS 分別為0.10/0.18/0.22 元，對應當前股價PE 分別為135/76/60X。該機構看好公司內部組織結構升級后，云業務商業化提速，同時元宇宙先發優勢有望持續驗證，打開業績增長空間，維持“買入”評級。 風險提示：商譽減值風險，云業務產品落地不及預期，游戲業務下滑加速，傳統業務恢復不及預期 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次優于大市評級、1次中性評級。 【10:25 山東赫達(002810)：二季度業績符合預期】 7月26日給予山東赫達(002810)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2022-2024 年營業收入分別達到22.20、30.34、35.31 億元，同比增長42.25%、36.68%、16.40%，歸屬母公司股東的凈利潤分別為5.12、7.42、9.03 億元，同比增長55.39%、44.93%、21.64%，2022-2024 年攤薄EPS 分別達到1.49 元、2.17 元和2.64 元。對應2022 年的PE 為21 倍，給予“買入”評級。 風險因素： 1、新建產能投產不及預期2、產品價格大幅波動的風險。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次增持評級、1次持有評級。 【10:10 貴州茅臺(600519)公司信息更新報告：Q2延續高增趨勢 改革潛力逐步釋放】 7月26日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 市場化改革明顯提速，渠道利潤和勢能加速釋放，維持“買入”評級2022 年上半年預計實現營業總收入594 億元左右，同比+17%左右；預計實現凈利潤297 億元左右，同比+20%左右。2022Q2 預計實現營業收入262.1 億元，同比+15.7%；實現凈利潤124.6 億元，同比+16.4%。公司市場化改革明顯提速，該機構上調2022-2024 年盈利預測，預計2022-2024 年凈利分別為620.6（+0.3）億元、735.7（+8.8）億元、860.6（+20.2）億元，同比分別+18.3%、+18.5%、+17.0%，EPS 分別為49.40（+0.02）元、58.56（+0.70）元、68.51（+1.61）元，當前股價對應PE 分別為39.4、33.2、28.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動致使需求下滑，省外擴張不及預期等 該股最近6個月獲得機構94次買入評級、12次推薦評級、9次增持評級、7次買入-A評級、7次跑贏行業評級、6次強推評級、4次審慎增持評級、3次“推薦”投資評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次？買入？評級。 【10:05 心脈醫療(688016)定增預案點評：新一期定增預案公布 擴大產能及研發布局】 7月26日給予心脈醫療(688016)買入評級。 盈利調整與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。 【10:05 比音勒芬(002832)公司點評：產品升級 快速成長】 7月26日給予比音勒芬(002832)買入評級。 投資建議。公司具備差異化品牌優勢，在確定性高、增速可觀的業績預期下，該機構認為當下估值具備強吸引力：該機構預計2022~2024 年公司歸母凈利潤8.0/10.0/12.6 億元，當前市值123 億元，對應2022 年PE 為15 倍；目標市值194 億，對應2022 年PE 為24 倍，維持“買入”評級。 風險提示：疫情持續超預期；宏觀經濟疲軟；威尼斯品牌孵化不達預期；運動休閑消費市場景氣度回落。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。 【10:05 長春高新(000661)：完成股權激勵首次授予 增長確定性再提升】 7月26日給予長春高新(000661)買入評級。 盈利調整與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、2次買入-A的投評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【09:55 長安汽車(000625)：深藍03上市品牌向上新起點】 7月26日給予長安汽車(000625)買入評級。 投資建議： 維持盈利預測，預計2022-2024 年收入為1,344/1,689/2,082億元，歸母凈利潤為98.5/129.6/163.0 億元，對應EPS 為0.99/1.31/1.64 元，對應2022 年7 月25 日16.86 元/股的收盤價，PE 分別為17/13/10 倍，維持買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構47次買入評級、9次跑贏行業評級、6次強推評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次審慎增持評級。 【09:46 廈鎢新能(688778)；聚焦高電壓技術 市場份額有望提升】 7月26日給予廈鎢新能(688778)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2022-2024 年公司營業收入分別為317、411、493 億元，同比增速為104%、29%、20%；歸母凈利潤分別為13 億元、21 億元、28 億元，同比增速為143%、54%、36%，對應PE 估值為29、19、13 倍，首次覆蓋給予“買入” 風險提示：電動車需求不及預期，下游電池廠擴產不及預計，公司產能擴張不及預期，公司研發進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構5次增持評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次買入評級。 【09:46 新大正(002968)：疫情下收入業績高增 外拓取得優良成果】 7月26日給予新大正(002968)買入評級。 投資建議：新大正是第三方機構物業標桿，上半年在疫情沖擊下，公司外拓增長依舊強勁，重慶之外的區域貢獻占大部分，公司全國化擴張戰略快速推進，體現公司服務力與品牌力在全國范圍內均有較強的競爭力。該機構看好公司持續憑借強大的外拓能力獲得長期業績增長。預計公司2022-2024 年凈利潤分別為2.37 億、3.33 億 、4.28 億，維持公司“買入”評級。 風險提示：項目外拓不及預期；成本上升壓力持續增大。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、1次跑贏行業評級。 【09:10 偉明環保(603568)：布局三元材料一體化 垃圾焚燒龍頭轉型進行時】 7月26日給予偉明環保(603568)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2022-2024 年歸母凈利潤為20.68/28.45/37.97 億元，最新收盤價對應PE 分別為24.87/18.07/13.54 倍。 風險提示。新訂單獲取風險；補貼發放風險；新能源項目投產低預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次審慎增持評級。 【09:06 人福醫藥(600079)：高質量內生增長的麻醉細分領域龍頭】 7月26日給予人福醫藥(600079)買入評級。 風險提示：產品降價風險；歸核化力度和進展不及預期；新品上市不及預期；產品銷售不及預期等風險 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【08:35 天合光能(688599)：營銷為王 差異化競爭下的組件領導品牌】 7月26日給予天合光能(688599)買入評級。 風險提示：公司西寧項目擴產不及預期。TOPCon 提效降本進度不及預期。硅料價格持續上漲。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次持有評級、1次強推評級。 【08:35 新大正(002968)：新拓展保持積極 二季度業績提速】 7月26日給予新大正(002968)買入評級。 風險提示：業務拓展不及預期、收并購不及預期、人工成本上升過快致利潤率下行風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、1次跑贏行業評級。 【08:35 TCL中環(002129)：光伏和半導體雙輪驅動 先進產能持續強化核心競爭力】 7月26日給予TCL中環(002129)買入評級。 盈利預測與估值：該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤61.0/73.7/91.1億元，同比增長51.4%/20.7%/23.6%，對應7 月22 日股價動態市盈率為29.0/24.0/19.4 倍。結合絕對估值法和相對估值法，該機構認為公司股票價值在61.2-70.0 元之間，相對于公司7 月22 日股價有11%-28%的溢價空間，對應2022 年動態市盈率32.4-37.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 原材料價格下降不及預期；光伏硅片行業競爭加??；公司新產能投產進度不及預期；半導體硅片客戶驗證和導入進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【08:30 新大陸(000997)：數幣產業聯盟核心地位確立 收單與設備業務均有望加速】 7月26日給予新大陸(000997)買入評級。 風險提示：業務推進不達預期；宏觀經濟風險；關鍵假設與實際情況不符。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次審慎增持評級。 【08:25 聯泓新科(003022)：光伏級EVA龍頭 立足一體化產業鏈打造新材料矩陣】 7月26日給予聯泓新科(003022)買入評級。 盈利預測與估值建議。該機構預計公司2022-2024 年營業收入分別為95.07/108.10/126.40 億元；歸母凈利潤13.42/17.86/22.07 億元；對應PE 分別為39X/29X/23X 倍。公司是光伏級EVA 粒子龍頭，未來將持續打造應用于光伏、鋰電、半導體等高成長領域的新材料產品矩陣，一體化新材料平臺型廠商揚帆起航。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：光伏新增裝機不及預期、產品價格不及預期、項目建設進展不及預期、測算存在誤差。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次跑贏行業評級、2次買入-A投資評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網
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