92股獲買入評級 最新:藥明康德
【08:21 水井坊(600779)：收入短期承壓盈利轉正 新品推進圈層營銷可期】 7月27日給予水井坊(600779)買入評級。 風險提示：產品價格波動、消費需求不及預期、食品安全事件風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、1次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。 【08:11 和元生物(688238)深度報告：深耕基因治療外包行業 國內CGT CXO領跑者】 7月27日給予和元生物(688238)買入評級。 盈利預測和投資評級：預期2022-2024年公司收入分別為3.73億元、5.99億元、9.10億元，同比增長46%、60%、52%；凈利潤分別為0.75億元、1.23億元、2.14億元，同比增長38%、64%、74%，對應PE估值為186倍、113倍、65倍。公司為國內CGTCXO領先企業，質粒、病毒載體、細胞治療、溶瘤病毒業務全面覆蓋，技術平臺、項目經驗與產能布局均居行業前列，臨港基地投產后未來幾年業績有望維持高速增長。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：基因治療行業監管政策變化的風險。技術迭代的風險?？蛻繇椖垦邪l不及預期的風險。供應鏈變動的風險。一級市場投融資波動的風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。 【08:11 創維數字(000810)：VR全新品牌發布 C端運營轉型正式啟程】 7月27日給予創維數字(000810)買入評級。 投資建議：該機構預測公司2022-2023年歸母凈利潤為9.35、12.59億元，PE為21、16 x。VR業務邁上新征程，寬帶與智慧機頂盒主業發展穩健，汽車電子業務亦在突破期，看好公司持續成長性，維持“買入”評級。 風險提示：全球電視機頂盒需求不及預期的風險；寬帶設備需求不及預期的風險；供應鏈風險；VR產業發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次“買入"評級。 【07:31 新益昌(688383)投資價值分析報告：LED固晶機龍頭受益MINILED增長 布局半導體打開更大市場】 7月27日給予新益昌(688383)買入評級。 風險因素：下游需求不及預期；新品研發及市場拓展不及預期；行業競爭加??；高端核心零部件價格上漲或缺貨；核心技術人員流失等等。 投資建議：公司是LED 固晶機龍頭，Mini LED 固晶設備良率及客戶拓展領先行業，料將短期受益Mini 爆發帶來的業績彈性，實現新一輪高速成長；并通過內生外延擴張布局泛半導體封裝設備，長期受益于國產替代趨勢。該機構預測公司2022/23/24 年凈利潤分別為2.83/3.50/4.38 億元， 對應EPS 分別為2.77/3.43/4.29 元。該機構選取A 股中以泛半導體設備（LED 設備、半導體設備、光伏設備、鋰電設備等）為主要產品的公司，包括北方華創、中微公司、華峰測控、先導智能、捷佳偉創、邁為股份、東威科技、晶盛機電等為可比公司。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【07:31 常熟銀行(601128)：營收超預期 需求回暖業績走強更可期】 7月27日給予常熟銀行(601128)買入評級。 投資分析意見：常熟銀行快報營收強勁、信貸不弱，繼續展現“資產強、風險小”的標桿屬性，下半年小微需求回暖更有望帶動量增、價升。目前常熟銀行可轉債發行申請已獲證監會發審委核準，從上市銀行可轉債發行的歷史規律來看，有望在三季度獲證監會批復，資本補充訴求亦能驅動業績持續釋放。預計2022-24 年歸母凈利潤同比增速分別為22.0%、23.1%、24.4%（原預測24.2%、24.6%、25.3%，基于審慎考慮上調信用成本、下調盈利預測），當前股價對應0.97倍22 年PB，維持“買入”評級及“小而美”首推組合。 風險提示：疫情管控情況不及預期影響需求恢復節奏、經濟大幅下行引發行業不良風險。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【07:31 興業銀行(601166)：大股東增持彰顯長足信心 聚焦“續集” 維持買入】 7月27日給予興業銀行(601166)買入評級。 當前股價已基本反映被地產風險掣肘的悲觀預期，下一階段要密切關注：1）股東層面可能持續釋放的積極信號；2）地產政策明朗化驅動估值修復；3）組織架構調整到位后興業銀行“商行+投行”戰略從規模到收入的持續兌現。維持盈利預測，預計2022-2024 年歸母凈利潤同比增速分別為17.4%、18.1%、18.5%，當前股價僅對應0.56 倍22 年PB，維持“買入”評級。 風險提示：疫情管控情況不及預期影響需求恢復節奏、經濟大幅下行引發行業不良風險。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、8次增持評級、7次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級。 【07:31 華魯恒升(600426)：荊州擴能煤氣化平臺 延伸布局新材料產業】 7月27日給予華魯恒升(600426)買入評級。 該機構看好公司荊州基地項目投產保障長期發展空間，同時公司在新能源、新材料領域不斷開拓，向基于合成氣的新材料平臺轉型。該機構維持盈利預測，預計2022-2024年歸母凈利潤為84.7、95.3、105.5億元，對應7月26日收盤價，PE估值為7/6/6倍，低于可比參考公司平均PE 11/10/8倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、5次強烈推薦-A評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次“買入”的投評級、3次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次“買入“評級、1次強推評級。 【07:26 南網科技(688248)：“儲能+”全線布局 智能電網設備乘勢而上】 7月27日給予南網科技(688248)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司為南網旗下重要上市平臺，技術服務和智能設備兩大業務主線高度契合新型電力系統發展需求。預計公司22-24年營收分別為19.4、43.9、55.1 億元，歸母凈利潤分別為2.1、4.0、5.1 億元?？紤]公司未來儲能及智能設備業務的高增長，給予公司23年60 倍PE，對應合理價值42.10 元/股，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示。儲能項目建設不及預期；電網智能化改造不及預期等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次強推評級、1次增持評級。 【07:26 時代電氣(688187)：電驅動系統與功率器件雙輪驅動 新興業務高速增長】 7月27日給予時代電氣(688187)買入評級。 投資建議：該機構看好公司高壓IGBT、碳化硅等功率器件的領先技術及核心裝備的先進制造能力。預計公司22-24 年歸母凈利潤22/25/28 億元(YoY+9%/12%/14%)，對應22-24 年PE 為39/35/30 倍，給予“買入”評級。 風險提示：新能源發電及汽車需求不及預期，軌交、電網投資不及預期等。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、6次推薦評級、1次增持評級。 【07:25 常熟銀行(601128)：存貸保持高增 資產質量優中夯實】 7月27日給予常熟銀行(601128)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計22/23 年歸母凈利潤增速為20.1%/19.9%，EPS 為0.96/1.15 元/股，BVPS 為8.03/8.99 元/股，當前股價對應22/23 年PB 為0.96X/0.86X。公司微貸戰略升級，通過“做下沉、做信用、做線上、做綜合”實現錯位競爭，進一步拓寬“小微專營”護城河，驅動ROE 回升。給予公司22 年1.3 倍PB，對應合理價值10.44元/股，維持“買入”評級。 風險提示：（1）經濟增長超預期下滑；（2）資產質量大幅惡化。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【07:25 興業銀行(601166)：大股東增持彰顯公司長期價值】 7月27日給予興業銀行(601166)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計興業銀行22/23 年歸母凈利潤增速分別為14.53%/15.96%，EPS 為4.06/4.74 元/股，最新收盤價對應22/23 年PB 為0.55X/0.50X。過去兩年，興業銀行PB 估值中樞約0.7X，該機構認為隨著“商行+投行”戰略縱深推進，估值有望從折價走向溢價，可以給予22 年PB 估值1X，合理價值32.33 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟下行，疫情反復，對公、零售風險暴露超預期，資產質量大幅惡化；存款競爭加劇，存款成本上升超預期。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次增持評級、7次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級。 【07:25 貴州茅臺(600519)2022年中報業績預告點評：改革紅利持續釋放 局部疫情未擾穩健增長】 7月27日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 風險因素：宏觀經濟復蘇不及預期；局部疫情反復超預期；食品安全問題；公司戰略執行不及預期；公司產品提價不及預期；新品銷量或營銷效果不及預期。 投資建議：考慮到公司2022H1 茅臺酒/系列酒營收分別同比+16%/+24%，該機構上調公司茅臺酒全年收入預測至1,074 億元，同比+15%；下調公司系列酒全年收入預測至162 億元，同比+29%；上調公司2022-24 年收入預測至1,271 億/1,429 億/1,612 億元（ 原預測為1259 億/1422 億/1601 億元） ， 同比+16%/+12%/+13%；上調歸母凈利潤預測至622 億/703 億/796 億元（原預測為611 億/694 億/784 億元），同比+19%/+13%/+13%，對應EPS 預測為49.54/55.95/63.39 元（原為48.63/55.23/62.38 元）?？春霉驹谏詈衿放谱o城河下的短期業績高確定性及中長期改革紅利，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構95次買入評級、12次推薦評級、9次增持評級、7次買入-A評級、7次跑贏行業評級、6次強推評級、4次審慎增持評級、3次“推薦”投資評級、3次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次？買入？評級。 中財網
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