14公司獲得增持評級-更新中
7月26日給予山東赫達(002810)增持評級。 盈利預測與投資評級：維持2022-2024 年盈利預測，預計實現歸母凈利潤4.9、6.8、8.2億元，對應PE 分別為22、16、13 倍，維持“增持”評級。 風險提示：纖維素醚下游產能消化不及預期；植物膠囊格局惡化；原材料大幅波動影響盈利水平 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次增持評級、1次持有評級。 【20:10 寶立食品(603170)：復調穩中有升 輕烹速食打開空間】 7月26日給予寶立食品(603170)增持評級。 盈利預測與評級：公司總部位于上海，今年上半年業績下滑主要受疫情影響，但短期擾動不改長期向上趨勢。國內復合調味品行業快速發展，公司技術研發優勢突出并擁有豐富的客戶服務經驗；空刻意面開創了國內速食意面新市場，未來在輕烹領域品類拓展可期，B 端和C端產品均有較大的成長空間?；趯徤髟瓌t，暫不考慮本次發行股份攤薄因素及收購影響，該機構預計公司2022~2024 年EPS 分別為0.49/0.72/0.90 元，對應PE 分別為58/39/31 倍，首次覆蓋給予“增持”評級。 風險提示：1）疫情影響程度超出預期；2）原材料成本大幅上漲；3）公司大客戶經營發展出現波動；4）新品推廣費用超預期；5）食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次強推評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【20:10 太龍藥業(600222)：回購開啟 激勵將至】 7月26日給予太龍藥業(600222)增持評級。 投資建議：公司整體受益于中醫藥復興進程，核心業務穩定，“雙黃連” 風險提示：原材料價格大幅波動、下游需求不及預期、疫情變化及其他疫苗、特效藥的研發推廣進程、藥品研發需求變化、研發進度不及預期、公司凈利潤近兩年下降。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級。 【19:10 北鼎股份(300824)：自主品牌增速穩定 業績有所下滑】 7月26日給予北鼎股份(300824)謹慎增持評級。 線下布局穩步 進行，自主品牌增速穩定?？紤]到Q2 快報低預期，下調盈利預測，預計2022-2024 年EPS 為0.36/0.45/0.54 元（原值0.41/0.50/0.60 元,調幅-12%/-10%/-10%），同比+7%/27%/19%，參考行業給予公司2023 年27 PE，下調目標價至12.15 元，下調至“謹慎增持”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次增持評級、2次買入-A的投評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次謹慎增持評級。 【19:10 濟川藥業(600566)：二季度疫情影響收入微降 下半年有望企穩回升】 7月26日給予濟川藥業(600566)增持評級。 盈利預測與投資評級：濟川藥業兒科類產品目前銷售增長態勢較好，大單品蒲地藍口服液銷售企穩向好，公司發力產品合作引進，打造新的業績增長點。二季度疫情影響公司收入微降，下半年有望企穩回升。該機構預計公司2022-2024 年營業收入分別為86.64/97.03/109.92 億元，歸母凈利潤分別為20.48/23.16/26.42 億元，維持“增持”評級。 風險因素：政策風險、行業競爭加劇風險、產品集中風險、產品降價風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、1次“買入”的投評級、1次“買入”投資評級。 【18:45 際華集團(601718)：扎實改革蓄力發展 軍需品龍頭修復可期】 7月26日給予際華集團(601718)增持評級。 盈利預測、估值與評級：作為國內最大的軍需用品企業，近年來公司處于業務調整階段，聚焦主業、剝離非主業或效益較差的業務，2021 年以來業績已現改善。 風險提示：行業政策變動影響相關單位的招標采購需求；國內疫情反復使生產或正常接單受到不利影響；行業競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【17:45 用友網絡(600588)：企業級服務龍頭 乘云之風騰飛】 7月26日給予用友網絡(600588)增持評級。 風險提示。疫情與宏觀經濟下行風險、產品研發升級不及時、ERP 與云服務市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構49次買入評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次公司"買入"評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。 【15:46 盛路通信(002446)點評報告：實控人全額認購非公開發行彰顯發展信心】 7月26日給予盛路通信(002446)增持評級。 盈利預測與估值： 風險提示：軍工擴產不及預期；原材料價格等影響超預期等 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【11:25 江山歐派(603208)2022年中報點評：工程直營承壓 工程代理和經銷商渠道高增】 7月26日給予江山歐派(603208)增持評級。 風險因素：市場競爭加??；下游客戶現金流惡化導致應收賬款回收困難；經銷商和工程代理商拓展低于預期；精裝修滲透率降低、竣工放緩等。 盈利預測、估值與評級：考慮到行業精裝修竣工放緩，下調2022/2023/2024 年公司營業收入預測為32.4/39.5/48.0 億元（原預測為37.1 億/45.5 億/50.8 億元），下調歸屬凈利潤預測為3.0 億/4.2 億/4.9 億元（原預測為3.9 億/4.7 億/5.3 億元），參照A 股家居公司2022 年PE 9-25 倍，考慮到公司為木門龍頭，制造優勢顯著，雖然短期工程直營渠道承壓，但拓展工程代理商、發展經銷商業務的渠道改革成果正逐漸顯現，給予公司2022 年15 倍PE，目標價42 元，維持“增持” 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。 【10:40 創維數字(000810)：發布VR新品PANCAKEXR 性能彎道超車】 7月26日給予創維數字(000810)增持評級。 風險提示：運營商集采量不及預期的風險；宏觀經濟波動的風險；疫情反復的風險；原材料價格大幅波動的風險；VR 新產品推廣不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次“買入"評級。 【10:25 松井股份(688157)深度報告：3C涂料引領者 切入乘用車涂料成長可期】 7月26日給予松井股份(688157)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次增持評級、1次審慎增持評級。 【09:50 藏格礦業(000408)2022年半年報點評：受益于鉀鋰景氣持續22H1業績大增 鋰鹽資源布局行業領先】 7月26日給予藏格礦業(000408)增持評級。 盈利預測、估值與評級：受益于氯化鉀和碳酸鋰價格的大幅上漲，22 年H1 公司業績大幅上升，符合預期。該機構維持公司22-24 年的盈利預測，預計22-24年公司歸母凈利潤分別為46.30/48.61/54.48 億元，維持公司“增持”評級。 風險提示：產品價格波動，產能建設風險，下游需求不及預期，參股公司業績波動，公司實控人因訴訟問題致不能履職或控制權變更風險。 該股最近6個月獲得機構3次增持評級、1次增持-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【09:10 盈峰環境(000967)：環衛裝備絕對龍頭 環衛服務高速增長】 7月26日給予盈峰環境(000967)增持評級。 盈利預測與估值：該機構預計公司2022-2024 年歸母凈利潤為8.21/9.99/11.94 億元，目前市值對應PE 估值分別為20/16/14 倍。2022 年可比公司平均估值為20 倍PE?？紤]公司身為環衛裝備及環衛服務雙龍頭，“裝備制造+服務”協同效益明顯，公司未來業績成長確定性更強，且公司在氫能環衛車領域具備明顯的先發優勢，未來有望迎來快速增長，綜合考慮，該機構給予公司22 倍PE 估值溢價，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風險提示：傳統環衛設備存在采購降速及商譽減值風險；環衛服務短期競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。 【07:20 臺華新材(603055)：國產己二腈投產在即 上游切片降價預期增強】 7月26日給予臺華新材(603055)增持評級。 投資建議維 持2022-2024 年EPS 分別為0.65/0.91/1.08 元，考慮到公司龍頭地位穩固、成長性較強，給予公司2023 年略高于行業平均的20 倍PE，上調目標價至18.2 元，維持“增持”評級。 風險提示：疫情反復導致消費需求不及預期 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次持有評級。 中財網
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